武魂加点
华泰证券认为🍈👛🍍，当前国际局势复杂🎒，全球军费开支增长明显🥒💗🍑😠。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段👢，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国内外需求共振下🎒🤬🧄，军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥿。
2025年6月，中国汽车行业与家居行业呈现出(chu)截然不同的(de)景象。一边是车企集体承诺(nuo)将供(gong)应(ying)商支(zhi)付账期缩短至60天内，以优化供应链生态；另一边，家居(ju)行业却因多家企业卷款跑路而陷入信任危机。
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昨日碳酸锂期货2507合约跌1.56%至60440元/吨🧡🥾👢💘。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价涨150元/吨至60650元/吨🥕🥑🍋👛，工业级碳酸锂平均价涨150元/吨至59050元/吨👝🥦，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌350元/吨至60550元/吨，电池级氢氧化锂（微粉）跌350元/吨至65700元/吨💋。仓单方面👞👿🩰，昨日仓单库存减少454吨至32383吨🍑🥦👝。价格方面，锂矿价格有止跌迹象。供应端💔👘，周度产量环比增加656吨至18127吨😈🥥，增量主要是锂辉石提锂，锂云母提锂次之，6月产量供应环比增速明显。需求端，据各家初步排产数据来看增量不显。库存端，周度库存重回增加，周度环比增加1117吨至133549吨。综合来看🩲🩰，需要考虑的是🥝🍌🌽💝，一方面👛🍓💔，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时🩱💯，从国内排产来看👚，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面🩱💘，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强👝🥔😻，生产和套保动力将再次显现👄🥾，对价格进一步产生压力，就目前来看💌🥿🥿，锂矿库存已经得到一定消化👚。当前价格水平基本处在阶段性底部区间👘👡🥔，多空博弈加剧💗🎒🍑🥦，价格可能会受到资金扰动🥑🥻💕，但实际基本面没有出现拐点，关注仓单情况。
上述溢价指数的走低🤬🍎🍊，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄💘。从两个市场主要指数表现来看🍉，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现🥑🍉🩳。统计数据显示，年初至今，港股市场恒生指数累计上涨19.82%，恒生科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下，同期的A股市场中👄，上证指数累计仅上涨1.52%，深证成指累计则下跌1.73%🤍，创业板指数累计下跌3.48%👠🧅🍌，科创50指数累计下跌1.11%👿👙。
