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小洞饿了想吃大香肠的注意事项
站在当(dang)前(qian)时点,我们(men)对市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结构性机会。流动性层面,国(guo)内(nei)资本市场流动(dong)性仍相(xiang)对充裕,5月(yue)央行降准降息落地(di),宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策(ce)波动较大,但关(guan)税压力最大的时期已经度过,国(guo)内政策(ce)继(ji)续“以稳为主”,短期大规模(mo)增量**政策出台概率较低。国内宏(hong)观经济仍处(chu)在筑底(di)修(xiu)复的过程中,经济波动(dong)不大。产业层(ceng)面,海外互联(lian)网大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性(xing)的(de)担忧。
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