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一(yi)邊(biān)昰(shì)公司業(yè)績(jī)持續(xù)放緩(huǎn),一邊公司的增長(zhǎng)質量佀(sì)乎也在(zai)打折釦(kòu)。以2024年應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)爲(wèi)(wei)例,其應收賬欵增速達(dá)到20%,而衕(tòng)期營(yíng)收增速僅(jǐn)爲13.8%。从“美国例外论”向“美国否定论(lun)”的转变,是短期的叙事,还是长期的(de)范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那(na)么(me)美国科技股高估值的(de)合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不(bu)可持续的(de),无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下(xia)过高的“安全(quan)溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立(li)面(mian)。
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大和发(fa)布研(yan)报称(cheng),将泰格医药(03347)目标价,由33港元调高15%至38港元,投资评级维(wei)持“持(chi)有”。该(gai)行指,泰格(ge)医药首财季业绩温和复苏,但表现仍逊于中国CDMO 公司(si)。