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站在当前时点，我们(men)对(dui)市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结(jie)构性机会。流动性层(ceng)面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行(xing)降准(zhun)降(jiang)息落地，宽货币(bi)政策(ce)环境还在维持。关税方(fang)面(mian)，虽然(ran)美(mei)方政策(ce)波动较大，但关税压力最大的时期已(yi)经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国(guo)内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的(de)过程中，经济波动不大。产业层面，海外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出都超预(yu)期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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