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道(dao)指漲(zhǎng)101.85點(diǎn)，漲幅爲(wèi)0.24%，報(bào)42967.62點；納(nà)指漲46.61點，漲幅(fu)爲0.24%，報19662.48點；標(biāo)普500指數(shù)漲23.02點，漲幅爲0.38%，報6045.26點。
Blackwell的时代，通(tong)信网络的升级也(ye)是明(ming)确的。光模块、PCB、交换机组装、交换(huan)机(ji)芯片设计等产(chan)业链都有望(wang)持续收益，建议关注通信ETF（515880）。
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周三美股终结连涨走势，标普500指数与纳斯达克综合指数三日连涨告终，但跌幅轻微。尽管当日下跌使标普500指数距历史新高稍远🥾🩲🍅，但仍仅较2月末峰值低2%出头。此次回调前，5月消费者物价指数（CPI）涨幅低于预期💛🍍👠。
从微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持和(he)行业景气提(ti)升。人形机器(qi)人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境(jing)。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估(gu)值，进而影响整体市场的表现。中(zhong)央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资(zi)本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产(chan)性(xing)收入，从而有利于推动消费(fei)回升，进而带(dai)动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡(dang)格局(ju)，后续需要(yao)关注宏观经济政策和经(jing)济数据的变化。行业(ye)配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期(qi)增长潜力的科技、新(xin)消费(fei)的板块(kuai)。近(jin)期表现突(tu)出(chu)的创新(xin)药等领域也可(ke)以(yi)持(chi)续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值(zhi)依然较低，提供(gong)了较好的投资机会。而防御性板块(kuai)，比(bi)如(ru)红(hong)利板块、公(gong)用事业等则(ze)可以适当配置，以(yi)平(ping)衡(heng)投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市场(chang)有望酝酿新一波反弹行情，下半(ban)年市场(chang)行情值得期待。而代表经(jing)济转型方向的类型，如(ru)机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大(da)幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不(bu)要盲(mang)目追高，从而防止估值突然出现回落而带来(lai)的投资风(feng)险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等(deng)消费板块，则可以从价值投资(zi)角(jiao)度进行研究。如果具备较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸引力，可(ke)以考(kao)虑逢低布(bu)局。
新冠疫苗九月或可以紧急使用
按照2024年收入统计，全球三大制冷(leng)空调控制元器件制造(zao)商市场份额占比高达81%，其中三花智控遥遥领先，市占率高达45.5%。在市场格局如(ru)此集中下，公司如何进(jin)一(yi)步保持高速增长或有待观察。公司(si)在招股书也表示(shi)，其(qi)所处行业(ye)竞争主要集中几大大型制造商，竞争十分(fen)激烈。
