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此外，预计6月下旬2025年(nian)ESMO（欧洲肿瘤内科学会(hui)）摘要发布。ESMO 作(zuo)为全球顶级肿瘤学术会议，是(shi)展示创新药临床数据的重要舞台(tai)，预计中国创新(xin)药将公布更多(duo)国际化临床数据(ju)，覆盖(gai) NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公(gong)司(si)数据(ju)，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法(fa)在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新(xin)，若PFS（无进展生存期）超预期，可(ke)能成为下一个重磅品种。百(bai)济神(shen)州BTK抑制剂(ji)泽布替尼在欧洲人群(qun)中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球(qiu)地位。ADC领(ling)域，荣昌生物、科伦博泰(tai)等企业将公布新一代ADC药物的临床(chuang)进(jin)展，关注毒副作用改善及疗效突破(po)。（风险提示：个股(gu)仅供行业基本面(mian)说明，非个股推荐。）
从微观层面来看，我国企业盈利状况(kuang)非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持和行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业(ye)则是面临需(xu)求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困境(jing)。上市(shi)公司业绩表现分化，也影(ying)响到市场对其估值，进而(er)影响整体市场(chang)的(de)表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市(shi)场，稳住楼市、股(gu)市，而资本市场走强也能有效提升(sheng)赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消(xiao)费回升，进而(er)带动经济增长，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可能会维持(chi)震荡格局，后续(xu)需要关注宏观经(jing)济政策和经济(ji)数据的变化。行业配置方面(mian)，可以关注受政策支持(chi)的一(yi)些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新消费的板(ban)块。近期表(biao)现(xian)突出的创新药(yao)等领(ling)域也可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的估值依然较低(di)，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合(he)的风(feng)险。在经(jing)过一个多月调整之后，市场有望酝(yun)酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济(ji)转型方向的类型，如机(ji)器人、新消费、创新药等板块(kuai)有望(wang)再次强势上攻，带来市场整体(ti)的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火(huo)而大幅上(shang)涨的潮玩概念股则需注意过快(kuai)上涨的风险。投(tou)资者不要盲目追(zhui)高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利(li)空及居民收(shou)入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备(bei)较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸引(yin)力，可以考虑逢低布局。
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开源证券此前发布研报称👢💔，全球军事力量再平衡将给资本市场带来更多的不确定性🍆，资产的“地缘风险溢价”或导致军工股避险属性的估值重估。
該(gāi)係(xì)列産(chǎn)品支持 UEC、OCP 設(shè)計(jì)，搭載(zài) Instinct GPU 與(yǔ)第五代 EPYC x86 CPU，不衕(tòng)配(pei)寘包括 128 顆(kē) GPU、96 顆 GPU 咊(hé) 64 顆 GPU，分彆(biè)具備(bèi) 36TB、27TB 咊 18TB HBM3E 內(nèi)存，性能指標(biāo)(biao)涵(han)蓋(gài) FP8、FP6 咊 FP4 精度(du)，適(shì)用于大槼(guī)糢(mó)機(jī)架擴(kuò)(kuo)展方案，預(yù)計從(cóng) Q3 開(kāi)始通過(guò) AMD 解決(jué)方案(an)郃(hé)作伙(huo)伴提供相關(guān)産品。
