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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化🥔😈👘，英伟达GB200 NVL72机架放量之后💔🤬，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升👠🍅🩰。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块😈，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验🍈🍈💞🥝，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍒，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
具体来看，2024年伊朗原油(you)产量达到2亿吨，在全(quan)球原油产量中占比达到4%。尽管(guan)2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量(liang)断崖式下滑，但拜登上台后产量逐渐(jian)恢复，截至2025年(nian)4月已恢复至330.5万桶/天。此前(qian)伊朗原油浮仓库存已开始显(xian)著上升(sheng)，说明各国担心美国制裁(cai)而减少伊朗石油采购，本次以色列空(kong)袭伊朗，或进一步干扰全球的原油供(gong)给，提振原油价格。此外，伊(yi)朗地处特殊，南部(bu)霍尔木兹海峡作为(wei)关键(jian)原(yuan)油航(hang)道，关系(xi)着诸多中东原油出(chu)口国的出口，一旦伊朗强力封锁，**根大(da)通(tong)预计，油(you)价可能在最坏(huai)情(qing)况下飙(biao)升到130美元。叠加当前汽油暑期备货已陆续开启(qi)，柴油农业用油需求存底部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大，多数炼厂存二调(diao)上涨操作。因此，短期来看原料的突破式上行带来成本(ben)支撑，预计油价反弹仍在延续。
强迫臣服霍莽
AMD 還(hái)公佈(bù)了(le)一箇(gè)新的 2030 年目標(biāo)(biao)，即從(cóng) 2024 年基準年起，將(jiāng)機(jī)架(jia)級(jí)能傚(xiào)提高 20 倍(bei)，屆(jiè)時(shí)，現(xiàn)在(zai)需要超過(guò) 275 箇機架才能訓(xùn)練(liàn)的典型 AI 糢(mó)型，在 2030 年時僅(jǐn)需(xu)一箇完全利用的機架即(ji)可完成訓練，衕(tòng)時耗電(diàn)量減(jiǎn)少 95%。谷(gu)歌并未(wei)大张旗鼓地宣布将停用相应 API，甚至尚未在官方开发者文档进(jin)行特(te)别说明。但实际上谷(gu)歌早已停止对 Instant Apps 的任何(he)后续投入，从(cong)未对(dui)相应功能进(jin)行(xing)任何显(xian)著升级，实质早已“名(ming)存实(shi)亡”。
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美东时间周四早间，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术公司（BioNTech🍑😈🎒，BNTX）宣布以全股票交易方式收购该公司，交易估值达12.5亿美元🥝。
