御龙在天狂斧加点
昨(zuo)日，A股(gu)市场(chang)涨跌(die)互(hu)现，Wind全(quan)A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证(zheng)1000指数上涨0.09%，中证500指(zhi)数上涨(zhang)0.12%，沪深(shen)300指(zhi)数收跌0.06%，上证50指数收跌0.03%。指数在本周初大幅(fu)震荡后波动率(lv)再次(ci)回落(luo)，有色及(ji)TMT板块偏强，家电、煤炭、食品饮料(liao)走弱。自6月以来，中(zhong)国资产(chan)表现偏强，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中美沟通(tong)进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦开展新一轮贸易(yi)谈判(pan)，具体内容可(ke)能超过市场预期；其二，长效消费**政策受(shou)到市(shi)场关注，消费促进(jin)政策思路可能出现变化；其三，6月中(zhong)下(xia)旬(xun)陆家尊论坛(tan)可能包含深化资本(ben)市场(chang)改革的进一步举措。近期公布的PPI数据显示，我国经(jing)济通胀水平仍处(chu)于低位，二季度基(ji)本面可能(neng)转化为“弱现实、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占(zhan)优。财报方面，一季度，A股(gu)上市公司(si)全(quan)市场营收增速跌幅连续(xu)3个季度收窄，但仍低于政(zheng)策利率，净(jing)利润同比4%左右，出现回(hui)升，但ROE仍(reng)处于筑底企稳阶(jie)段。
这是万科近期斩获的第二宗地块。值得关注的是，在深陷债务困局的当下😈，万科既依赖大股东持续输血，又悄然在土地市场布局。这是否意味着其内部“造血”系统正在逐步恢复😈？
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孔祥分析，保险公司持续加大优质权益类资产的投资规模，叠加新准则下入账方式的应用🍊🥬💌，可以降低权益工具投资的收益波动👝，优化资产负债管理👝🥬。他认为🍌，未来险企将进一步增持具有高分红👘👄、高资本增值潜力、高ROE属性的上市企业💟🍏，从而匹配保险行业资产端长期、稳定的需求🥕。
周四，华东拉丝主流价格在7020-7230元/吨👚，油制PP毛利-398.7元/吨，煤制PP生产毛利939.6元/吨，甲醇制PP生产毛利-448元/吨🩱，丙烷脱氢制PP生产毛利-700.62元/吨，外采丙烯制PP生产毛利70.33元/吨。PE方面🩲，HDPE薄膜价格在7908元/吨👅👡🍓🎒；LDPE薄膜价格在9215元/吨🥦👡，💖🍎🥥🩳🍓；LLDPE薄膜价格在7372元/吨；利润端，油制聚乙烯市场毛利为-606元/吨；煤制聚乙烯市场毛利为1302元/吨🥭😻。需求方面关税影响短期内逐步消退🍎👙，但随着淡季的到来🍒🥾🧄💟，下游开工回落，企业按需采购。综合来看，短期内基本面矛盾不大，但当前不论是库存还是供给都处在较高位置，聚烯烃估值上方仍有压力，预计聚烯烃维持震荡走势。
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近些年来🧄🍌，AH公司中，A股相较于H股溢价成为常态。年内上述溢价指数的走低，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄💛👄🥒👛😈，两个市场的估值差异进一步趋向拉平。
