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5月市场整体反弹，其中防御类(lei)资产、新消费、创新(xin)药创下新高。在外部环境不确定的背景下(xia)，上述方向或更受资金青睐。预计6月份(fen)整体经济环(huan)境不会有(you)明显变化，周期板块偏(pian)总量(liang)的方向机会可能比较少，希望沿着(zhe)对抗(kang)外部不确定(ding)性的思路去寻找结(jie)构性的机会(hui)，稀小金属、能化、交(jiao)运、农业中的一些(xie)细分方向，都有基本面变化的可能。
比(bi)如潍(wei)柴动力H股今年以来累计大幅上涨(zhang)接近(jin)四成，同期潍柴(chai)动力A股累计则仅上(shang)涨13.36%，其H股的涨幅远大(da)于同期A股涨幅，在考虑人民币和港元汇率换算因素后，其A股(gu)和H股的实际价差已缩小至5%以内。紫金矿业(ye)、邮储银行等(deng)多家公司也是类似情况，相较于去年(nian)底，相关(guan)公司A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司的A股相较于H股从溢价(jia)转为折价。
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随着美伊达成核协议的努力陷入僵局🍎👢💘，该地区的紧张局势不断加剧👙💟💛🍍。美国情报显示🍋🥦👢😡，以色列一直在为打击伊朗核设施做准备。据美国和伊朗两国及其调解方阿曼的官员称🩰，美国和伊朗官员定于周日在阿曼就伊朗不断升级的铀浓缩计划举行第六轮会谈🧅。美国总统特朗普周三表示，美国人员正在撤离中东👙🥻，因为“那里可能是个危险的地方”，并补充称不允许伊朗发展核武器🥿。此后安全疑虑加剧💓💌🍇🍑。
Wilson Asset Management悉尼投资组合经理Matthew Haupt也表示："我们看到了经典的(de)风险规避走势，债券和黄金受到追捧，同时(shi)原油飙升。通常这些走势(shi)在初始冲击后会回落。我们现在关注的(de)是德(de)黑兰(lan)回应的速度和规模，这将决定当前(qian)走势的持(chi)续时间。"
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业(ye)内专(zhuan)家表示，6月处于(yu)半年流动性考核的关键节点，又(you)叠加同业存单大规模到(dao)期等因素，全月金融机构对流动性需求较高，央行(xing)提供中期资金支持，体现了对市场的呵护。
