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在投资方向上，一方面继(ji)续关注(zhu)低估值高股息资产，预计三季(ji)度保险保单预定利率会持续下(xia)降，并且分红险比例未来(lai)会快速(su)提升(sheng)，因此在(zai)资产荒背景(jing)下，A股、H股高股息资产仍然具(ju)备吸引力。另一方面积极挖掘需求相对景气、公司有积极(ji)变化(hua)且估值合理(li)的优质个股。
成本飙升挤压生存空间，行业利润率(lv)正经历(li)双重挤压：一面是流(liu)量采买成本占比(bi)突破50%，抖音等新兴平台的获客成本同比上涨40%，另一面是技术投入不足导致人效增长乏力。代运营企(qi)业的研发投入普遍(bian)不足营收的3%，远低于国际品牌自营团队的8%。当大数据分析、AI营销(xiao)成为行业标配，技术短板让企业陷入(ru)“烧钱买量”的恶性循环。这(zhe)种“重运营轻创新”的发展模式，在流量红利消退(tui)时显得尤为脆弱。
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笔者(zhe)还发现，该基金在2023年2季度买(mai)入4.46万股的(de)古井贡酒(jiu)，2023年3季度已经没(mei)有了此前一个季度买入(ru)的股(gu)票。然(ran)而，在该基金持有期间，在2023年4月1日-2023年(nian)9月30日股票价格下跌了7%。2023年4季度再次买入20.00万(wan)股，2024年1季度持有26.49万股，2024年2季度持有(you)23.44万股，2024年3季度持有24.13万股，2024年4季度持有22.00万股，2025年1季(ji)度持(chi)有28.00万股。
彭(peng)博美元(yuan)即期指数(shu)一度下跌0.8%，触及2022年4月以来低点。欧元跃升至2021年以来(lai)最强水平，英镑则升至(zhi)三年新高。所有(you)G10货币兑美元均走强。
