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站在当前时(shi)点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性(xing)层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准(zhun)降息落(luo)地(di),宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大(da),但关税压力最大的(de)时期已经度过,国内政(zheng)策(ce)继续“以稳为主”,短期大规(gui)模增量**政策出(chu)台(tai)概率较低。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修复(fu)的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期(qi),缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。