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中美关税摩擦可能是拉(la)锯战和持久战,预计市场(chang)长(zhang)期往脱钩的(de)方向去定价,避险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好(hao)与总(zong)量相关性低,有自身产业逻辑的科技成长方向,以及新消费、出口中有个股独立(li)逻(luo)辑的方向,结构性行情有望延续。
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