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站(zhan)在当前时点,我们(men)对市(shi)场行情(qing)仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央(yang)行(xing)降准降息落地,宽货币政策环(huan)境(jing)还在维(wei)持。关税(shui)方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国(guo)内政策继续“以稳(wen)为主”,短期大规模增量**政(zheng)策出(chu)台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修(xiu)复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支(zhi)出都超(chao)预期,缓解了此(ci)前市场(chang)对AI逻辑持续性的(de)担忧。
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