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尽(jin)管博通(tong)的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算(suan)力网络的升级必(bi)然推动通(tong)信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和(he)PCB是两块业(ye)绩兑现能力最(zui)强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住(zhu)了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩(ji)兑(dui)现能(neng)力在2024年来的业(ye)绩(ji)报(bao)告中已被多次证明。
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他认为卷并不是一个完全(quan)负面的词，如果单(dan)只是去低水平的(de)转价格，肯定是一个负面的。如果去卷技术创(chuang)新，卷产品体验卷品质，卷服务卷经(jing)营(ying)管理(li)水(shui)平(ping)，这个(ge)是每(mei)个企业要参与的竞争。
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