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本次会议是在两国元首今年6月5日战略共识指引下开展的一(yi)次重要磋(cuo)商。***主席应(ying)约同美国总统特朗普通话，以“校正中美关系这艘大(da)船的航向”为喻，指出要“把好舵(duo)、定好向”，尤其(qi)是要“排(pai)除各种干扰甚至(zhi)破坏”。***主席指出，双方要用好已(yi)经建立的经(jing)贸磋商(shang)机制，秉(bing)持平等态(tai)度，尊重各自关切，争取双赢结果。特朗普总统也表示，日内瓦经贸会谈(tan)很成功，愿同中方共同(tong)努(nu)力落实协议。最高层级的战略沟通，为双方团队继续通过对话协商解决问题指明方(fang)向。
尽管美国从中东部分地区撤离(li)人员的举动加剧了外界对(dui)战争一(yi)触(chu)即发的担忧(you)，但特(te)朗普周四在白宫的一次活动(dong)上(shang)对媒体(ti)说(shuo)：“我不想说即将发生，但看起(qi)来是很可能(neng)会发生。”
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從(cóng)交易邏(luó)輯(jí)看，港股創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的活躍(yuè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)正通過(guò) “暎(yìng)射傚(xiào)應(yīng)(ying)” 爲(wèi) A 股創新藥註入動(dòng)能。在 “18A” 政筴(cè)支持下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療(liáo)企(qi)業(yè)加速赴港上市(shi)潮(chao)，企業普遍聚焦(jiao) ADC、雙(shuāng)抗、細(xì)(xi)胞(bao)治療等(deng)前沿賽(sài)道，代錶醫(yi)療産(chǎn)業未來(lái)技術(shù)方曏(xiǎng)，天然具備(bèi)高成長(zhǎng)想象空間(jiān)，已成爲資本市(shi)場(chǎng)焦點(diǎn)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，作爲離(lí)岸市場的港(gang)股(gu)正受益于美元貶(biǎn)(bian)值(zhi)週(zhou)期下的全毬(qiú)資金再配寘 —— 新興(xìng)市(shi)場(chang)吸(xi)引力提陞(shēng)疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期，外(wai)資迴(huí)流趨(qū)勢(shì)顯(xiǎn)著，直接推動港股創新藥闆塊量價(jià)齊(qí)陞，進(jìn)而通過市(shi)場聯動傚(xiao)應帶(dài)動 A 股衕闆塊(kuai)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。此次客机失事发生前不久，凯利(li)·奥特伯格在接受媒体采访(fang)时透露，波音正酝酿开发一款旨在取代737 Max的新机型，但遗(yi)憾的是(shi)，当前市场环境尚不具备迎接这一变革的条件，因此相关计划不得不暂时搁置。
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从微观层面来看，我国企业盈利状况非(fei)常明显，部分行业受益于政(zheng)策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行(xing)业则是面临需求不(bu)足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业(ye)绩表现分化，也影响(xiang)到市场对其(qi)估值，进而影响整体市场的表(biao)现。中央多次提(ti)出(chu)要活(huo)跃资本市场，稳住楼市、股市，而资(zi)本市场走强(qiang)也能有(you)效提升赚钱效(xiao)应，提(ti)高投资者的财产性收入，从(cong)而有利(li)于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局(ju)，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经(jing)济数据的(de)变化。行业配置(zhi)方面，可以关注受政策支持的(de)一些具有长(zhang)期增长潜力的(de)科技(ji)、新(xin)消费的板块。近期表现突(tu)出的创(chuang)新药等领域也可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红(hong)利板块、公用(yong)事(shi)业等则可以适当配置，以平(ping)衡投资组合(he)的风险。在经过一个多(duo)月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等(deng)板块有望再次(ci)强势上攻，带来市场整(zheng)体的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火而(er)大(da)幅(fu)上(shang)涨的(de)潮玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防(fang)止估值突然出(chu)现回落而带来(lai)的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则(ze)可以(yi)从(cong)价值投资角度进行研究。如果具(ju)备较高的(de)业绩增长确定性(xing)以及(ji)估值吸引力，可以考虑逢低布局。
