终末的后宫第七集
这些预测基于众议院共和党人上月(yue)通过的税改法案版(ban)本，该法案包含唐纳德·特(te)朗普大部分的经济议程(cheng)。该法案将延长2017年在特(te)朗普第一任内通过(guo)的税改(gai)措施（原定于年底到期），并新增多项税收优惠。同时，法案对医疗补(bu)助计划和补充营养协助计划实施新(xin)的改革，以削减支出。
此次IPO，基本半导(dao)体计划将募资用于四(si)大方向(xiang)：扩(kuo)大(da)晶圆与模块产能、新(xin)碳化(hua)硅产品研发、全球分(fen)销网络拓(tuo)展及(ji)营(ying)运资金。公司(si)表(biao)示，随(sui)着中山基地投(tou)产与800V车型渗透率提升，规模效应有望逐(zhu)步显现(xian)。
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美光在(zai)愽(bó)伊西新建的第一座晶圓(yuán)廠(chǎng)計(jì)劃(huà)于 2027 年開(kāi)始(shi)生(sheng)産(chǎn) DRAM，尅(kè)萊(lái)建設(shè)項(xiàng)目有朢(wàng)在今年晚(wan)些時(shí)候啟(qǐ)動(dòng)地麵(miàn)(mian)準備(bèi)。該(gāi)企業(yè)認(rèn)(ren)爲(wèi)愽伊西第二新晶圓廠將(jiāng)在尅萊第一晶圓廠前上線(xiàn)(xian)；而(er)在愽伊西兩(liǎng)座新廠竣工后 HBM 封裝項目也將啟動。公司财报层面，预(yu)计盈利拐点临近，行业头部(bu)公司从“烧钱研发”到“自(zi)我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约(yue)60%企业预(yu)计2025年经营性现金流转正，主要(yao)驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年(nian)销售(shou)额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外(wai)收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床(chuang)成本控制优化，平均单药研发周期从10年(nian)缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并(bing)购优质Biotech。（风险提示：个股仅供(gong)行业基本(ben)面说明，非个股推荐。）
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同时 AMD 更预告了 Instinct MI400 系列 GPU，预计 2026 年上市。该系列配备 432GB HBM4 显存(cun)，带宽达 19.6TB/s，每 GPU 扩展带宽为 300GB/s；提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的 AI 计算性能，延(yan)续 MI300X、MI325X 等系列(lie)优势。
