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考(kao)虑到6月至9月的(de)低基数(shu),大(da)摩认为华润(run)置地将(jiang)在未来几个月保持优异表现(xian)(尽(jin)管面临宏观逆境,但总租金收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增(zeng)长5-10%),这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长(zhang),这将为该行目前保守的2025年收入(ru)比9%上租(zu)金增长的潜力上。大摩预计,在其(qi)C-REITs的(de)帮助下(xia),华润置地未来几季将加速向高价值资产管(guan)理公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期表现(xian)优异,但仍比国营(ying)企业同业公司折价15%以上,比民(min)营商场公司折价10%以上。
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