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政策端，医保谈(tan)判预期优化，创(chuang)新药支持力度加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目(mu)录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审(shen)规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价(jia)压力边(bian)际缓解。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险(xian)创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次(ci)支付体系，解决(jue)高价药支付(fu)难题。地方层(ceng)面，上海、北京(jing)等地(di)近期出(chu)台生物医药产业专项扶持政策，对创(chuang)新药临床试验(yan)、国际化申(shen)报给予资金(jin)补贴，进一步强化产业信心。
此外，数字化运营体系也得到整合优化，去(qu)年兴业银行将原(yuan)零售平台部负责的远程经营、用(yong)户体验、平台建(jian)设与数字化运营等职能调(diao)整到数字运营部(bu)，拓展(zhan)数字化运营职责边(bian)界，提升(sheng)对各类客(ke)户(hu)尤其是长尾客户的经营能力。
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中美(mei)经贸关系的(de)本质是互利共赢，这是由两国深(shen)度交融的共同利益和高度互补的经济结构(gou)所决定，不以(yi)任何人的(de)主观意志为转移，不因一时的(de)分歧(qi)与摩擦而改变。中美合则两利(li)、斗(dou)则俱伤，这是(shi)历史经验的深刻总(zong)结。而在全球层面，稳定的(de)中美经贸关系(xi)是全球产业(ye)链供应链(lian)稳定的重要保障，更是为世(shi)界(jie)经济注入宝贵(gui)确定性和稳定性的关键因素。中美合作，于两国人民是福祉，于整个世界是福(fu)音。选择对话合作，不仅是双方的共同需要，也是国际社会的普遍期待。
从(cong)微观(guan)层面来看(kan)，我国企业(ye)盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受(shou)益(yi)于政策(ce)支持和行业景气提升(sheng)。人形(xing)机器人(ren)，ai等前沿(yan)科技领(ling)域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面(mian)临需求不足，产能(neng)过(guo)剩、成本上升的困境。上市公司业(ye)绩表现分化(hua)，也(ye)影响到市场对(dui)其估值，进而影响整体(ti)市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市(shi)场走(zou)强也能(neng)有效提(ti)升赚钱(qian)效(xiao)应，提(ti)高投资者(zhe)的财产性收入(ru)，从而有利于推动消费回升，进而(er)带动经济增长，形成良性循环(huan)。市(shi)场在短期之内可能会维持震荡(dang)格局，后续需要关注宏观经济政策(ce)和经济数据的变化。行业配置方面，可以(yi)关注受(shou)政策支持的一些(xie)具有长(zhang)期增长潜力(li)的科技、新消费的(de)板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可以持续(xu)关注。经过四年的下跌，很(hen)多医(yi)药股(gu)的估值依然较低，提供了(le)较好的投资(zi)机(ji)会。而防御性板块，比如红利板(ban)块、公用事业等则可以(yi)适当配(pei)置，以平衡投资组合的(de)风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年(nian)市(shi)场(chang)行情(qing)值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场(chang)整体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概(gai)念股则需(xu)注(zhu)意过快上涨(zhang)的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌(pai)白酒等消费板块，则可以从价(jia)值投资(zi)角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考(kao)虑逢低布局。
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在本届SNEC光伏展上(shang)，技(ji)术创新仍是(shi)主旋律。TOPCon（隧穿(chuan)氧化层钝化接触太阳能(neng)电池技术）、HJT（异质结背接触太阳能电池技术）、BC（背接触电池技术）等技术不断突破(po)，不仅为光伏(fu)行业降本增效提供可能，还持续拓宽应用场景，为行业开辟新(xin)的发展空间。展会还聚焦下(xia)一代技术(shu)研发，众多(duo)企业展示了(le)一系列前沿技术和创新产品，致(zhi)力于提升转(zhuan)换效率、降低成(cheng)本，这些技术成果将推动光伏行(xing)业实现多元化突破，提升市场竞争力。
