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中美关税摩擦可能是拉锯战和持(chi)久战,预计市场长期往(wang)脱钩(gou)的方向去定价(jia),避险资产和红利的行情(qing)会延续。另一方面(mian),流(liu)动性依旧宽松,看好与总量相关性低,有自身产业逻辑的科技(ji)成长方向,以及新消费(fei)、出口中有个股独立逻(luo)辑的(de)方向,结构性行情有望延续。
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“广(guang)泛的金融状况现在(zai)已经缓和到关税公布前的大致水平……(而且)贸易政策不确定性指标在(zai)朝着缓和的方(fang)向发(fa)展,这是我们下(xia)调经济衰退(tui)预期的原因。”高盛在报告中(zhong)表示。
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目前来看🍇💘💖,二季度经济表现好于预期,中美贸易摩擦也有阶段性缓和的迹象💞💓。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后🍊,有可能会重新回归到AI和机器人为代表的科技主线。