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从“美(mei)国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期(qi)的叙事,还(hai)是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美(mei)国(guo)的“独角戏(xi)”,那么美国科技股高估值的合理(li)性就容易受到挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的(de),无论美国(guo)整顿或(huo)不整顿财政(zheng),美元贬值(zhi)周期或将延续,那么(me)美债也难再享受“例外论(lun)”叙事(shi)下(xia)过高的“安全溢价(jia)”。贸易逆差(cha)-美(mei)元(yuan)资产的正反(fan)馈循环正(zheng)走向其对立面。
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但下游成品油库存出现累库趋势👗👞👄,表明炼厂加工量的上升给下游带来短期过剩🍈,因此消费利好的持续性存疑🧡🩰💝🥕。如果汽油维持累库趋势🍑🍎👜,那么会逐渐传导到上游抑制原油消费💌😠。
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